L'histoire commence sur papier calque, dans le brouillard, au milieu des voitures et des autobus. Les silhouettes avancent, guidées par la lumière du grand Cirque. Sous le chapiteau, une ribambelle d'artistes - tout en papiers colorés et découpés. Puis, c'est le retour à la maison par le parc, dans le brouillard - sur papier calque.